Grayscale lance Bitcoin Mining Investment LLC alors que les entreprises montrent leur "détresse"

Au plus fort de l'hiver crypto, le gestionnaire d'actifs Grayscale Investments affirme que c'est le bon moment pour se lancer dans le secteur de l'extraction de bitcoins et demande aux investisseurs de se joindre à l'entreprise.

La société de cryptographie crée une LLC avec sa société sœur Foundry (toutes deux sous Digital Currency Group) qui utilisera des fonds d'investisseurs accrédités pour acheter de l'équipement minier cryptographique nouveau et en difficulté ainsi que pour financer les entreprises minières existantes.

Tout équipement obtenu par la nouvelle entreprise sera configuré pour exploiter le bitcoin dans le cadre du pool américain de Foundry, le plus grand au monde. En retour, le Bitcoin gagné serait distribué aux investisseurs sous forme de dividende en espèces, a déclaré en exclusivité le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, à Yahoo Finance.

"Nous pensons que nous sommes à un point d'inflexion dans le cycle minier du bitcoin et nous voulons que cette [société d'exploitation] ait la flexibilité de déployer son capital de manière opportuniste", a déclaré Sonnenshein, notant que l'entreprise serait surnommée GDIO pour Grayscale Digital Infrastructure Opportunities LLC.

L'offre est destinée aux particuliers fortunés, aux family offices et aux fonds spéculatifs ainsi qu'aux fonds de pension et de dotation dont les mandats ne leur permettent pas d'investir directement dans la cryptographie, a déclaré Sonnenshein.

Pour valider et sécuriser les transactions, Bitcoin utilise une couche de protocole connue sous le nom de preuve de travail. Le mécanisme permet à des ordinateurs spécialisés ou ASIC de concurrencer des apports de puissance en échange d'une portion de bitcoin.

Pour augmenter cette probabilité, les opérateurs miniers peuvent également mettre en commun leurs ressources comme GDIO vise à le faire avec des fonds d'investisseurs.

L'exploitation minière de Bitcoin exige de grandes quantités de dépenses en capital initiales et de grosses factures d'électricité pour maintenir les opérations. En conséquence, le segment a été particulièrement touché par la hausse des coûts d'emprunt d'argent et d'utilisation de l'électricité du Texas en plus d'un évanouissement de 57 % depuis le début de l'année en bitcoin (BTC-USD).

Par exemple, Compute North, l'un des plus grands fournisseurs de centres de données pour l'extraction de crypto, a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 il y a deux semaines. Dans un document judiciaire, la société a révélé qu'elle devait 128 millions de dollars de dette à long terme, qui comprend 7,4 millions de dollars d'équipement et un prêt de financement à Foundry, une société d'infrastructure cryptographique.

Pourtant, le bitcoin et d'autres partisans de la crypto affirment que le plongeon de cette année a ouvert de nouvelles opportunités après la scène plus encombrée de l'année dernière lorsque la crypto a atteint son apogée, a déclaré Sidney Powell, fondateur et PDG du prêteur de crypto Maple, à Yahoo Finance. Maple a récemment introduit un pool de financement par emprunt garanti de 300 millions de dollars pour les sociétés minières publiques et privées de bitcoin ayant besoin de plus de capitaux.

"Comme les prix du bitcoin ont baissé, cela a évidemment fait de l'exploitation minière une activité moins attrayante et moins gratifiante", a déclaré Sonnenshein. "Pour les mineurs qui ont contracté des dettes supplémentaires ou trop d'endettement, ils vont devoir réduire leurs opérations et peut-être travailler à la restructuration."

"Je pense que c'est une opportunité pour les investisseurs de capitaliser sur une partie de cette détresse", a-t-il ajouté.

L'investissement cryptographique en détresse n'est pas non plus exclusif à l'exploitation minière. Après une vente aux enchères entre plusieurs acteurs de l'industrie, FTX a acheté les comptes de dépôt des clients du prêteur crypto Voyager Digital pour environ 50 millions de dollars.

Un autre soumissionnaire, le gestionnaire d'investissements cryptographiques Wave Financial, a déclaré à Yahoo Finance qu'il prévoyait de concurrencer à nouveau FTX pour les actifs de Celsius.

Interrogé sur les cibles potentielles en détresse, Sonnenshein a déclaré: "Il serait prématuré de parler d'une opportunité spécifique à ce stade, mais nous voyons certainement des opportunités dans l'espace minier."

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David Hollerith est journaliste principal chez Yahoo Finance et couvre la crypto-monnaie et les marchés boursiers.Suivez-le sur Twitter à @DsHollers

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